Die 3CX-Telefonanlage bietet nun eine direkte Unterstützung der DATEV-Telefonie-Lösung. Die Erweiterung meldet ein und ausgehende Gespräche der 3CX App (Windows) an die DATEV-Software. Die Anwahl von gespeicherten Rufnummern der Mandanten ist aus DATEV möglich, weiterhin werden Telefonate, die per 3CX App gestartet werden, an die DATEV-Software gemeldet. Bei einem ankommenden Gespräch wird die Rufnummer mit den Rufnummern in den Zentralen Stammdaten von DATEV pro verglichen und der entsprechende Adressat geöffnet.
Viele Steuerberater, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Lohnabrechnungsdienstleister, Anwaltskanzleien und Büroteams arbeiten täglich mit DATEV. Wenn Telefonate und Kundendaten jedoch in getrennten Systemen gespeichert sind, können selbst einfache Aufgaben länger dauern als nötig. Dies führt zu unvollständigen Datensätzen und einer fragmentierten Kommunikationshistorie.
Der MK-Hosted3CX DATEV Connector löst dieses Problem, indem er die 3CX Windows App direkt mit DATEV verbindet. Eingehende Anrufe werden automatisch den DATEV-Kontakten zugeordnet. Anruferinformationen werden angezeigt, bevor der Anruf angenommen wird. Anrufnotizen und Anrufhistorie können ebenfalls dem jeweiligen Kundendatensatz zugeordnet werden.
Lesen Sie weiter und erfahren Sie, wie der MK-Hosted3CX DATEV Connector DATEV-Nutzern hilft, Zeit zu sparen, manuelle Arbeit zu reduzieren und die Kundenkommunikation besser zu organisieren.
Wobei kann der MK-Hosted3CX DATEV Connector helfen?
Der MK-Hosted3CX DATEV Connector verbindet 3CX mit DATEV, sodass Anrufe, Kontakte und Notizen dort verfügbar sind, wo die Nutzer bereits arbeiten. Anstatt zwischen getrennten Tools zu wechseln, können Teams Anrufe direkt in ihren gewohnten DATEV-Workflow integrieren.
• Automatische Anrufererkennung: Eingehende Anrufer werden automatisch mit den DATEV-Kontakten abgeglichen, sodass Ihre Mitarbeiter sehen, wer anruft, bevor sie den Anruf annehmen.
• Automatischer Kontaktabgleich: Wird ein passender DATEV-Kontakt gefunden, werden die Anruferinformationen sofort angezeigt. Haben mehrere Kontakte dieselbe Nummer, können Sie den richtigen Kontakt auswählen, um die Datensätze aktuell zu halten.
• Abgleich des letzten Kontakts: Ruft ein Kontakt innerhalb eines festgelegten Zeitraums erneut an, wird er automatisch ausgewählt. Dies reduziert die manuelle Auswahl, wenn mehrere Kontakte mit derselben Nummer verknüpft sind.
• Anrufprotokollierung und Notizen: Anrufnotizen können direkt in DATEV gespeichert werden, sodass wichtige Informationen dem richtigen Kundendatensatz zugeordnet bleiben.
• Anrufverlauf und Nachbearbeitung: Frühere Anrufe können später eingesehen und bei Bedarf nachbearbeitet werden. So bleibt der Kommunikationsverlauf vollständig und ist leichter nachvollziehbar.
• Direktwahl aus DATEV: Benutzer können Anrufe direkt aus DATEV starten, anstatt Nummern in eine andere Anwendung zu kopieren.
• Ein reibungsloserer Arbeitsablauf im Alltag: Anruferdetails, Notizen und Anrufverlauf bleiben mit dem DATEV-Datensatz verknüpft, wodurch Teams Zeit sparen, manuelle Arbeit reduzieren und konzentriert bleiben können.